關於我們
- 週四，日圓兌美元匯率升至數月來的新高。
- 對日本央行政策轉向的希望提振了日元，並將美元/日圓拉向141.00以下的水平。
- FOMC後的美元拋售傾向進一步加劇了美元/日圓日內暴跌。
日圓(JPY)對美元(USD)的強勁盤中漲幅有所收窄，並幫助美元/日元從低於141.00的水平(或本週四早些時候觸及的7月底以來的最低水平)恢復數點。全球股市最近的反彈延續所描繪的潛在風險環境，被視為削弱日圓相對避險地位的關鍵因素。儘管如此，在大公司勞資談判結果公佈之前，日本央行(BoJ)可能會比預期更早退出負利率政策的猜測可能會繼續提振本幣。
除此之外，由聯準會(Fed)週三的鴿派轉變引發的持續美元拋售傾向，有助於抑制美元/日圓的日內反彈。事實上，美國央行在12月底的政策會議上標誌著其政策收緊運動的結束，所謂的「點狀圖」顯示了2024年的一系列降息。這導緻美國公債殖利率進一步下降，並被視為對美元構成壓力。儘管如此，日本央行-聯準會前景的分歧，以及美日利差的收窄，可能會繼續有利於日圓。
每日文摘市場動態:日圓對美元鞏固了幾個月來的最強漲幅
- 對日本央行政策立場即將轉變的預期提振了日元，加上FOMC會議後的美元拋售傾向，週四亞洲市場期間，美元/日元匯率逼近142.00關口。
- 日本媒體的一篇文章表明，如果美國和歐洲央行提出降息，並決定在1月至3月期間退出負利率，日本央行可能不願意反其道而行。
- 在周三為期兩天的會議結束時，聯準會將政策利率維持在5.25%-5.50%不變，並承認通膨有所緩解，這意味著升息已經結束。
- 當天早些時候，來自美國的數據顯示，11月份生產者物價指數(PPI)保持不變，進一步證明通膨繼續向聯準會平均每年2%的目標邁進。
- 聯準會最新的經濟預測包括所謂的”點狀圖”，表明借貸成本可能會降低，現在預計利率將降至4.6%，這意味著明年將累計降息0.75%。
- 在會後的新聞發布會上，聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，聯準會不太可能進一步升息，而是非常關注不要犯在太長時間內保持過高利率的錯誤。
- 聯準會決定後，基準的10年期美國公債殖利率觸及8月份以來的最低水平，而反映利率預期的兩年期美國公債殖利率跌至7月初以來的最低水平。
- 本週四公佈的數據顯示，日本機械訂單(被視為未來6至9個月資本支出的領先指標)10月份增長0.7%，超出了溫和下降的普遍預期。
- 日本首相岸田文雄週四開始更換處於金融調查中心的主要內閣成員，努力控制數十年來最大醜聞之一的損害。
- 據當地新聞媒體報道，四名部長和幾名副部長將離職，這是這位四面楚歌的總理兩年多前上任以來的第三次內閣改組。
- 檢察官已經對該派系展開刑事調查，並將開始詢問數十名議員，指控他們從黨的官方帳戶中丟失了總計約5億日元的籌款收入。
- 日本執政黨自由民主黨(Liberal Democratic Party)同意減免所得稅，旨在抵消物價上漲給家庭帶來的痛苦，以幫助改變數十年來的通縮思維。
- 交易員現在關注歐洲主要央行最新的貨幣政策更新，以尋找美國月度零售銷售之前的短期機會，預計11月份零售銷售將連續第二個月下降0.1%。
技術分析:美元/日圓空頭保持控制，可能會挑戰140.00心理關卡
從技術角度來看，接受低於非常重要的200天簡單移動平均線(SMA)並隨後突破142.00關口被視為熊市交易者的新觸發因素。低於141.00關卡的一些後續拋售有可能將美元/日元進一步拉向140.40的中間支撐，並有可能到達140.00的心理關口。同時，日線圖上的相對強弱指數(RSI)已經顯示出超賣的情況，並要求看跌的交易者保持謹慎。因此，謹慎的做法是等待近期的盤整或溫和反彈，然後再對近期從152.00附近的大幅回調或11月觸及的年初至今峰值的延續進行定位。
也就是說。試圖恢復的舉動現在可能會遇到142.00附近的阻力。任何進一步的上漲都可能吸引新的賣家，並保持在143.00附近。然而，超過後者的持續強勢可能引發空頭回補反彈，並將美元/日圓提升至144.00關口，這應該是一個關鍵的關鍵點。在現貨價格攀升至145.50-145.60阻力和146.00整數位之前，一些後續買盤應為進一步升值鋪平道路，朝著145.00心理關口前進。
本週日元價格
下表顯示了本週日元對所列主要貨幣的百分比變化。日圓對美元匯率最高。
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -1.23% | -0.72% | -0.75% | -1.87% | -1.88% | -1.51% | -1.22% | |
| EUR | 1.22% | 0.52% | 0.48% | -0.63% | -0.64% | -0.29% | 0.01% | |
| GBP | 0.72% | -0.52% | -0.03% | -1.15% | -1.16% | -0.79% | -0.50% | |
| CAD | 0.75% | -0.48% | 0.02% | -1.12% | -1.12% | -0.75% | -0.47% | |
| AUD | 1.83% | 0.63% | 1.13% | 1.10% | -0.01% | 0.36% | 0.64% | |
| JPY | 1.85% | 0.64% | 1.05% | 1.11% | 0.01% | 0.36% | 0.65% | |
| NZD | 1.49% | 0.27% | 0.78% | 0.75% | -0.36% | -0.37% | 0.29% | |
| CHF | 1.19% | -0.02% | 0.48% | 0.45% | -0.66% | -0.67% | -0.30% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基礎貨幣從左欄選取，報價貨幣從頂行選取。例如，如果您從左欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基準)/日元(報價)。
聯準會常見問題
聯準會做什麼，它如何影響美元？
美國的貨幣政策是由聯準會(Fed)決定的。聯準會有兩項任務:實現價格穩定和促進充分就業。實現這些目標的主要工具是調整利率。
當價格上漲過快，通膨率高於聯準會2%的目標時，聯準會就會升息，從而增加整個經濟的借貸成本。這導緻美元走強，因為這使美國成為對國際投資者更具吸引力的投資地點。
當通膨率降至2%以下或失業率過高時，聯準會可能會降低利率以鼓勵借貸，這將打壓美元。
聯準會多久召開一次貨幣政策會議？
聯準會(Fed)每年舉行八次政策會議，聯邦公開市場委員會(FOMC)在會上評估經濟狀況並做出貨幣政策決定。
FOMC由12名聯準會官員組成－7名理事會成員、聯準會銀行行長和其餘11名地區儲備銀行行長中的4名，任期一年，輪流任職。
什麼是量化寬鬆(QE ),它如何影響美元？
在極端情況下，Fed可能會採取一種稱為量化寬鬆(QE)的政策。 QE是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
這是在危機期間或通膨率極低時所使用的非標準政策措施。這是聯準會在2008年大金融危機期間的首選武器。它包括聯準會印刷更多的美元，並用它們從金融機構購買高等級債券。 QE通常會削弱美元。
什麼是量化緊縮(QT ),它如何影響美元？
量化緊縮(QT)是QE的反向過程，即聯準會停止從金融機構購買債券，並且不將其持有的到期債券的本金再投資於購買新債券。這對美元的價值通常是正面的。
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