(뉴욕=연합인포맥스) 정선영 특파원 = 미국 달러화 가치가 약세를 보였다. 유로-달러 환율 틱차트연합인포맥스  '프레지던트 데이(대통령의 날)' 휴장이 지나면서 달러화는 미국 인플레이션 여파에 다른 강세폭을 일부 되돌렸다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 20일 오전 9시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 150.133엔으로, 전거래일 뉴욕장 마감가 150.238엔보다 0.105엔(0.07%) 내렸다. 유로-달러 환율은 1.08220달러로, 전장 마감가 1.07762달러보다 0.00458달러(0.43%) 올랐다. 유로-엔 환율은 162.32엔으로, 161.85엔보다 0.47엔(0.29%) 상승했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 104.283보다 0.33% 하락한 103.941을 기록했다. 달러화는 엔화나 유로화 대비 약세를 보였다. 지난주에 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 크게 둔화되지 않으면서 달러화는 지지력을 보인 바 있다. 하지만 프레지던트 데이 휴장이 지난 후 달러-엔 환율은 149엔대 후반으로 약간 레벨을 낮췄다. 달러-엔 환율은 지난주 150엔대로 오르면서 일본은행(BOJ)의 개입 경계심을 부추겼다. BOJ의 구두 개입성 발언은 이미 지난주에 나온 상태다. 스즈키 이치 일본 재무상은 지난 16일 각의(국무회의) 후 기자회견에서 "긴박감을 갖고 외환시장 움직임을 면밀히 관찰하고 있다"며 "외환(FX)의 안정적인 움직임이 바람직하다"고 말했다. 이어 "펀더멘털을 반영해 안정적으로 FX가 움직이는 것이 중요하다"고 덧붙였다. 하지만 환율 수준과 개입에 대해서는 언급하지 않겠다고 해 달러-엔 환율은 여전히 150엔대 부근에 머물렀다. 이날 오전 달러-엔 환율은 149엔대 후반에서 등락하며 눈치 보기 장세를 이어갔다. 중국 중앙은행인 인민은행이 디플레이션 우려에 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR) 중 하나를 6개월 만에 전격 인하한 점도 눈길을 끌었다. 인민은행은 20일 홈페이지를 통해 LPR 5년 만기를 연 3.95%로 인하하고 LPR 1년 만기는 연 3.45%로 종전과 같이 유지한다고 밝혔다. LPR 5년 만기는 연 4.20%에서 0.25%포인트 대폭 인하된 것이다. 유로-달러 환율은 1.082달러대로 올랐다. 유로존 경제 지표 역시 시장이 예상한 것보다 견조한 양상을 보였다. 지난해 유로존의 경상수지는 흑자로 전환했다. 유로존의 2023년 경상수지 흑자는 2천600억 유로로, 유로존 역내 총생산(GDP)의 1.8%를 기록했다. 직전해인 2022년에 820억 유로 적자(GDP의 0.6%)를 기록한 것과 대조적인 양상이다. 지난주 미국의 인플레이션 우려와 함께 경제 연착륙에 대한 기대는 살짝 약해졌다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하 기대는 6월로 미뤄졌다. CME그룹의 페드와치툴에 따르면 연준이 3월에 금리를 동결할 확률은 91.5%, 5월에 동결할 확률은 64.5%를 기록했다. 6월에 25bp 금리를 인하할 확률은 55.2%를 기록해 시장의 금리인하 기대가 점점 뒤로 미뤄지고 있다. 제임스 불러드 전 세인트루이스 연은 총재는 지난 19일 "올해 하반기 경제 활동을 과도하게 억제하는 정책 기조를 막아야 한다"며 "다음 회의(3월)에서 금리를 인하해야 한다"고 말했다. ING의 프란체스코 페솔레 FX애널리스트는 "미 달러화는 견조한 미국 경제지표에 단기적으로 강세를 유지할 것"이라며 "달러인덱스가 현재 104~105 사이에서 높은 수준을 보일 것"이라고 내다봤다. 그는 "그러나 미국 지표가 어느 시점에 약세로 돌아서고, 미 연준이 금리를 인하할 것이라는 것이라는 전망도 있어 달러화의 상승폭은 제한될 것"이라고 말했다. syjung

(뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 미국 국채금리가 전반적으로 하락하는 가운데 단기물은 더 큰 낙폭을 보이고 있다. 미국 10년물 국채금리 일중 추이[출처 : 연합인포맥스] 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 20일(이하 미국 동부시간) 오전 8시30분 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준보다 2.95bp 내린 4.265%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 8.48bp 떨어진 4.597%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 2.28bp 내린 4.450%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전폭은 전 거래일의 -38.8bp에서 -33.3bp로 축소됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 미국의 주요 경제지표 발표나 이벤트는 예정돼 있지 않다. 하지만 중국 경제에 대한 우려로 안전자산인 미국 국채에 대한 선호도가 올라가고 있다는 관측이 나온다. 중국 인민은행(PBOC)은 이날 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR) 5년물을 3.95%로 25bp 인하했다. 25bp 인하는 역대 최대 인하폭이다. 5년 만기 LPR은 주택담보대출 금리의 기준으로 여겨진다. 인민은행은 지난해 6월 10bp 인하한 후 처음으로 대폭 인하에 나섰다. 중국이 경기를 부양하기 위해 정책금리를 내리면서 통화완화에 대한 기대감보다는 중국 경제에 대한 우려가 더 우세를 점하는 분위기다. 중국 증시가 연일 내리막길을 걷고 부동산 침체가 광범위하게 나타나는 상황에서 중국 정부는 어쩔 수 없이 금리를 낮췄기 때문이다. 경기가 너무 호황이어서 속도 조절 필요성 때문에 기준금리 인하 목소리가 커지는 미국과 정반대 상황이다. ANZ 리서치의 자오펑 싱 중국 수석 전략가는 "5년 만기 LPR 인하는 강력하지만, 너무 늦은 것 같다"며 "부동산 부문을 구제하는 것만으로는 중국의 근본적인 수요 약화 문제를 해결할 수 없다"고 평가했다. 한편으로는 채권시장은 오는 21일 공개되는 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 기다리고 있다. 연방준비제도(Fed·연준) 인사들이 1월 FOMC에서 기준금리 인하 시점에 대해 구체적으로 논의했는지 시장은 확인하려 들 것이다. 시장은 이미 5월 금리인하 기대감마저 상당히 내려놓은 상태다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금 금리 선물시장은 5월 기준금리 인하 가능성을 35.4%로 보고 있다. 1월 90%를 넘나들던 5월 인하 기대감은 30%대 수준까지 내려갔다. 단스케방크는 "최근의 강한 거시경제 지표 이후 우리는 연준의 첫 기준금리 인하 시점을 기존 3월에서 5월로 수정한다"며 "미국 경제의 견고한 구조적 성장세와 물가상승률 둔화 흐름이 지속되면서 연준은 올해 5월과 7월, 11월 금리를 내릴 것으로 본다"고 말했다. jhjin

  (서울=연합인포맥스) 문정현 기자 = 중국 중앙은행인 인민은행(PBOC)이 주택담보대출에 적용되는 사실상의 기준금리를 역대 최저치로 인하했지만, 영향은 제한적이라는 전문가들의 분석이 이어지고 있다.   이날 인민은행은 대출우대금리(LPR) 5년 만기를 연 3.95%로 25bp 인하한다고 밝혔다. 인하폭이 시장 예상치를 크게 웃돌아 2019년 제도가 도입된 이래 역대 최저치로 떨어졌다. LPR 1년 만기는 연 3.45%로 종전과 같이 유지됐다. 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 핀포인트에셋매니지먼트의 장 즈웨이 이코노미스트는 "LPR 금리 인하는 디플레이션 문제를 해결하기 위한 올바른 방향의 조치"라면서도 효과를 높이려면 공격적인 재정 완화 정책이 필요하다고 지적했다. 캐피털이코노믹스(CE)의 애널리스트들도 "이번 금리 인하는 주택판매 회복세를 촉진하는데 제한적인 도움을 줄 것"이라며 "주택담보대출 금리가 이미 2021년 말부터 200bp 가까이 떨어졌음에도 주택판매는 계속 줄었다"고 말했다. 부동산 개발업체들이 사전 판매된 주택을 공급할 능력과 자신감이 부족하다는 점이 시장 회복의 주요 걸림돌이 되고 있다는 것이다. CE는 인민은행이 한차례 더 LPR 금리를 인하할 것으로 예상하면서도 민간부문의 신용 수요와 경제 성장을 촉진하는데 필요한 대규모 금리 인하에는 미치지 못할 것이라고 예상했다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛의 쉬 티안첸 분석가도 "이번 금리 인하는 부동산 시장 전체에 도움이 될 것"이라면서도 "가장 큰 혜택을 받는 부문은 기존 주택으로, 자금조달 문제가 건설에 영향을 주고 있는 사전분양(off-plan) 부동산 시장은 계속 어려움을 겪을 것"이라고 말했다. jhmoon

(서울=연합인포맥스) 김용갑 기자 = 달러-원 환율이 1,337원 부근으로 올랐다. 달러-원은 장중 달러 강세와 중국의 대출우대금리(LPR) 결정 등을 반영하며 상승했다. 20일 서울외환시장에서 달러-원은 전장보다 2.40원 오른 1,337.60원으로 거래를 마쳤다. 이는 지난달 22일(1,338.90원) 이후 가장 높은 수준이다. 이날 달러-원은 소폭 상승 출발했다. 간밤 미국장이 휴장해 미국 달러 변동폭은 크지 않았다. 오전 장중 달러인덱스는 상승했고 달러-원도 1,339원 부근까지 오름폭을 키웠다. 전날 달러-원 1,330원 부근에서 하단을 확인한 만큼 매수세도 유입했다. 달러-엔도 상승했다. 일본 당국은 구두개입성 발언을 재차 내놓았다. 스즈키 이치 일본 재무상은 이날 기자들과 만나 "환율은 여러 가지 요인으로 결정된다"며 "환율 움직임을 주의 깊게 보고 있다"고 말했다 이날 중국인민은행(PBOC)은 LPR 1년물을 동결하고 5년물을 25bp 인하했다. LPR 5년물 인하폭은 역대 최대다. 또 시장 예상치를 웃돌았다. 인민은행의 LPR 결정 이후 역외 달러-위안은 하락했다. 이에 장중 달러-원도 상승폭 일부를 반납했다. 장중 조선업체 수주 소식도 있었다. HD한국조선해양은 아프리카 소재 선사와 3천228억 원 규모의 초대형 암모니아 운반선 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 오후장에서 달러-원은 1,330원대 중후반을 중심으로 거래됐다. 시장참가자는 달러 강세 분위기라며 매수 수요도 많아 보인다고 진단했다. 이날 코스피도 약세를 기록했다. 다만 코스피에서 외국인은 순매수를 지속했다. 시장참가자는 외국인 순매수에도 원화 가치가 상승하지 못했다고 진단했다. 장 후반 일본 당국의 구두개입성 발언이 또 나왔다. 이날 미무라 아츠시 일본 재무성 국장은 "외환 개입에 대비해 항상 다른 국가와 소통하고 있다"며 "외환시장 개입이 필요하다면 외환보유고 내 예금, 해외채권 등 자산을 매각할 수 있다"고 덧붙였다. ◇ 다음 거래일 전망 시장참가자는 달러 등 주요 통화 움직임을 주시했다. 은행 한 딜러는 "달러 강세 분위기가 이어질 수 있다"며 "최근 미국 경제와 고용지표가 대체로 호조를 보였고 미국 1월 물가지표도 예상치를 웃돌았다"고 말했다. 그는 "미국 기업실적도 양호해 미국 달러가 약해질 만한 재료가 많지 않아 보인다"고 설명했다. 은행 다른 딜러는 "오늘 역외 매도에도 역내에서 네고가 우위를 보였다"며 "수급은 대체로 양방향으로 유입했다"고 전했다. 그는 "오늘 달러-원 변동 폭은 크지 않았다"며 "뉴욕장이 휴장을 끝내고 열릴 텐데 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 발표를 대기할 것으로 보인다"고 진단했다. ◇ 장중 동향 달러-원 환율은 뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 달러-원 1개월물 상승을 반영해 전장보다 0.90원 오른 1,336.10원에 거래를 시작했다. 장중 고점은 1,339.30원, 저점은 1,336.10원으로 장중 변동 폭은 3.20원을 기록했다. 시장 평균환율(MAR)은 1,337.90원에 고시될 예정이다. 현물환 거래량은 약 99억 달러로 집계됐다. 코스피는 전장보다 0.84% 하락한 2,657.79로, 코스닥은 0.90% 오른 866.17로 마감했다. 외국인은 유가증권시장에서 주식 989억원을 순매수했고 코스닥에선 785억원을 순매수했다. 달러-엔 환율은 150.387엔, 엔-원 재정환율은 100엔당 889.33원이다. 유로-달러 환율은 1.07728달러, 달러인덱스는 104.331을 나타냈다. 달러-위안(CNH) 환율은 7.2081위안이다. 위안-원 직거래 환율은 1위안당 185.48원에 마감했다. 고점은 185.74원, 저점은 185.32원이다. 거래량은 약 363억 위안이다. 20일 달러-원 틱차트  ygkim

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다. 중단기 보다 장기금리가 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝) 중국 대출우대금리(LPR) 5년물 인하와 국고채 20년물 입찰을 소화한 뒤 뚜렷한 방향성이 없는 장세가 이어졌다. 20일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 0.8bp 오른 3.405%를 기록했다. 10년 금리는 2.2bp 오른 3.489%를 나타냈다. 3년 국채선물은 7틱 내린 104.44를 기록했다. 외국인이 2천598계약 순매도했고, 증권이 6천90계약 순매수했다. 10년 국채선물은 22틱 내린 112.26에 거래됐다. 외국인은 1천538계약 순매도했고, 증권은 2천26계약 순매수했다. 30년 국채선물은 70틱 내린 130.16을 기록했다. 거래량은 35계약이다. 증권이 11계약 순매수했고, 개인이 2계약 순매도했다. ◇ 시장 전망 시장 참가자들은 이번주 금융통화위원회 등 굵직한 이벤트를 앞두고 박스권 장세가 이어지겠다고 전망했다. 한 증권사의 채권 운용역은 "2월 들어서 미국의 금리 인하 시기가 지연될 것이라는 예상이 강해지면서 시장의 모멘텀이 많이 사라진 느낌"이라고 말했다. 한 은행의 채권 운용역은 "국고채 3년물 금리 기준으로 3.4% 수준에서 매수는 여전히 나오는 것 같다"며 "다만 최근 들어 수급은 약해지고 있는 듯하다"고 언급했다. ◇ 장중 동향 국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.9bp 오른 3.405%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 2bp 오른 3.487%로 개장했다. 간밤 미국 금융시장은 프레지던트 데이로 휴장했다. 독일과 영국 등 유럽 지역 국채 금리는 보합권이었다. 한국은행이 개장 전 공개한 2월 소비자동향조사 결과에 따르면 이달 소비자 1년 기대인플레이션율은 3.0%를 나타냈다. 전월과 같은 수준이다. 지난 1년간 소비자물가 상승률에 대한 인식도 3.8%로 전월과 같았다. 이날 중국 중앙은행인 인민은행(PBOC)이 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR) 5년물을 25bp 인하했다. 시장 예상보다 인하 폭이 컸다. 호주중앙은행(RBA)은 이날 공개한 2월 통화정책회의 의사록에서 기준금리 인상 여부를 논의했다고 밝혔다. 추가 금리 인상을 배제하지 않는 것이 적절하다는 데 동의한 것으로 나타났다. 오전 중 진행된 국고채 20년물 입찰은 금리 3.445%에 8천억원이 낙찰됐다. 응찰 규모는 2조6천억원이었다. 정오경 발표된 한국은행의 '2023년 4분기 가계신용(잠정)' 통계에 따르면 지난해 말 기준 가계신용 잔액은 1천886조4천억원으로, 작년 3분기 말(1천878조3천억 원)보다 0.4%(8조 원) 많았다. 지난해 3분기에 이어 4분기에도 사상 최대 규모를 경신했으나, 증가폭(17조 원→8조 원)은 다소 둔화했다. 보합권에서 등락하다가 오후 들어서는 완연하게 약세로 돌아섰다. 외국인이 순매도 규모를 꾸준히 늘리며 영향을 줬다. 아시아장에서 미 국채 2년물 금리는 전장 대비 0.8bp 내리고, 10년물 금리는 0.69bp 오르고 있다. 호주 국채 10년물 금리는 0.9bp 상승했다. 외국인은 3년 국채선물을 2천598계약 순매도했고 10년 국채선물은 1천538계약 순매도했다. 3년 국채선물은 12만4천947계약 거래됐고 미결제약정은 2천65계약 줄었다. 10년 국채선물은 5만4천925계약 거래됐고 미결제약정은 2천27계약 줄었다. ◇ 고시금리 국고채 2년물 지표금리는 전일보다 1.8bp 오른 3.471%에 고시됐다. 3년물은 0.8bp 상승해 3.405%, 5년물은 1.5bp 오른 3.452%로 고시됐다. 10년물은 2.2bp 상승한 3.489%를 나타냈다. 20년물은 4.8bp 오른 3.462%, 30년물은 4.0bp 상승한 3.390%를 기록했다. 50년물은 3.7bp 오른 3.370%로 마감했다. 통안채 91일물은 0.9bp 오른 3.439%, 1년물은 1.0bp 오른 3.407%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.6bp 오른 3.461%로 집계됐다. 3년 만기 회사채 'AA-'등급은 0.3bp 오른 4.105%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 전일과 같은 10.483%를 나타냈다. CD 91일물은 전일과 같은 3.690%, CP 91일물은 변함 없이 4.230%로 마감했다. jhson1

금융감독원 표지석[연합뉴스TV 제공] (서울=연합인포맥스) 온다예 기자 = 글로벌 투자은행(IB)의 불법 공매도 혐의와 관련한 금융감독원 조사가 한층 강화될 전망이다. 20일 금융당국에 따르면 금감원 공매도특별조사단은 이날 홍콩으로 출장을 떠났다. 공매도특별조사단은 홍콩의 증권감독청(SFC), 통화감독청(HKMA) 등 현지 금융당국과 만나 글로벌 IB의 불법 공매도 조사와 관련해 공조 방안을 논의할 예정이다. 금감원은 지난해 BNP파리바 홍콩법인, 홍콩 HSBC 2곳의 불법 공매도 혐의를 적발한 뒤 조사 대상을 확대해 글로벌 IB 10여곳을 대상으로 전수 조사를 진행하고 있다. 다만 공매도 위반으로 적발된 글로벌 IB의 아시아·태평양지역 본부 대부분이 홍콩에 소재하고 있는 탓에 자금거래 내역 등 구체적인 자료 요청이 쉽지 않았다. 금감원은 글로벌 IB에 대한 실효성 있는 조사를 위해선 홍콩 금융당국의 협조가 필수적이라고 판단하고 이번 홍콩 출장길에 올랐다. 금감원이 조사 중인 글로벌 IB의 상당수가 홍콩 금융당국의 감독 대상인 만큼 홍콩 금융당국에 공조를 요청해 관련 조사를 속도감 있게 진행하겠다는 방침이다. 금감원은 올해 글로벌 IB의 불법 공매도에 대한 전수 조사를 마무리하고 순차적으로 제재 절차를 진행할 예정이다. 금감원 조사와 함께 검찰 수사도 빠른 속도로 진행 중이다. 불법 공매도 전담수사팀을 꾸린 서울남부지검은 이날 UBS, 맥쿼리증권과 씨티은행 3개사를 압수수색했다. 검찰은 블록딜 거래과정에서 해외 금융투자사가 무차입 공매도를 통해 부당이득을 취한 사기적 부정거래 등 혐의(자본시장법 위반)를 수사하고 있는데, 관련 증거를 확보하기 위해 UBS 등 3개사를 압수수색한 것으로 파악됐다. UBS 등 3곳은 피의자 신분은 아니다. 지난 15일에는 BNP파리바·HSBC홍콩법인의 무차입 공매도 혐의와 관련해 이들의 국내 수탁증권사인 BNP파리바증권과 HSBC증권, HSBC은행 3곳이 검찰의 압수수색을 받았다. 금융위원회 산하 증권선물위원회(증선위)는 지난해 말 BNP파리바·HSBC 홍콩법인, BNP파리바증권 등 3개사의 무차입 공매도 규모가 560억원에 이른다고 판단하고 불법 공매도 혐의로는 역대 최대규모인 총 265억2천만원의 과징금을 부과했다. BNP파리바·HSBC 홍콩법인 2개사에 대해선 검찰에 고발조치했다. dyon