昨日の米連邦公開市場委員会（FOMC）後から本日のアジア時間の値動きを見ると、下値がパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の会見中に付けた146.01円。高値は会見で3月利下げに否定的な発言が伝わったことで買い戻された147.44円付近となっている。そして、これまでのアジア・欧州時間では、このレンジの半値にあたる146.73円を挟んで数十銭の間で上下している。ユーロドルは、欧州中央銀行（ECB）の4月の利下げ期待が高まっていることで軟調地合いを維持しているが、ドル円に関してはいまだに方向感が定まらない。　このように、どちらサイドにも振れやすい状況下でのドル円は、本日は米国の経済指標等の結果次第で動意づく米金利市場に連れた値動きになることが予想される。本日は米国から複数の雇用指標（1月米企業の人員削減数、10－12月期米単位労働コスト・速報値、同期非農業部門労働生産性・速報値、週間の新規失業保険申請件数及び失業保険継続受給者数など）が発表されるが、明日の雇用統計の発表を控え雇用指標では大きなトレンドを作るのは難しいか。むしろ、その後に発表予定の1月米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景気指数への反応が敏感になりそうだ。前月発表された12月分では、市場予想の47.1を上回る47.4となった。1月は47.0に低下するとの予想になっているが、予想と結果に乖離があった場合には、ドル円は素直に追随する動きを見せることになりそうだ。・想定レンジ上限　ドル円は、昨日パウエルFRB議長の会見後の高値147.44円。・想定レンジ下限　ドル円の日足一目均衡表・雲の上限146.08円。その下は1月16日安値145.59円。トレーダーズ・ウェブ

　1日午後の東京外国為替市場でユーロドルは弱含み。17時時点では1.0793ドルと15時時点（1.0802ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。昨日安値を割り込むと、ストップロスを巻き込み、昨年12月13日以来となる1.0784ドルまで弱含んだ。米10年債利回りが3.95％台まで上昇したこともあり、ドルがオセアニア通貨等に対して買われたこともユーロドルの重しになった。　ドル円は方向感がない。17時時点では146.80円と15時時点（146.86円）と比べて6銭程度のドル安水準だった。ユーロ円の売りなどに押され16時過ぎには146.72円前後まで売られたが、米長期金利が上昇すると147円台を回復する場面もあった。しかし、どちらサイドにも大きな流れを作る勢いはなく、147円台の滞空時間も短く方向感なく上下を繰り返している。　ユーロ円は上値が重い。17時時点では158.45円と15時時点（158.65円）と比べて20銭程度のユーロ安水準だった。ユーロドルが下値を探りに行くと、ユーロ円も上値が重くなり17時過ぎには1月10日以来となる158.35円まで弱含んだ。本日これまでの参考レンジドル円：146.48円　-　147.08円ユーロドル：1.0784ドル　-　1.0822ドルユーロ円：158.35円　-　159.02円トレーダーズ・ウェブ

現在値ソニーＧ14,390-305レーザテク37,780-2,000三菱重9,829-113トヨタ2,945-55三菱ＵＦＪ1,389-6　１日の東京株式市場は朝方から売り優勢で日経平均株価は下値を試す動きとなり、一時は３万６０００円台を割り込んで推移した。ただ、売り一巡後は下げ渋った。　大引けの日経平均株価は前営業日比２７５円２５銭安の３万６０１１円４６銭と４日ぶりに反落。プライム市場の売買高概算は１７億７７５４万株、売買代金概算は４兆５８０９億円。値上がり銘柄数は４８５、対して値下がり銘柄数は１１２１、変わらずは５２銘柄だった。　きょうの東京市場は、前日の米株安を受け利益確定売りが誘発される形となった。米国株市場ではＦＯＭＣ後のパウエルＦＲＢ議長の記者会見がややタカ派的な内容で、早期利下げ期待が剥落しハイテク株中心にリスク回避の売り圧力が強まった。また、米長期金利の急低下を背景に外国為替市場では１ドル＝１４７円台を割り込む円高に振れたことも重荷となっている。決算発表や業績予想の修正に絡み大きく売り込まれる銘柄も目立ち、投資家のセンチメントを冷やした。ただ、日経平均が３万６０００円台を割り込む場面では押し目買いも活発化し、後場は下げ渋っている。値下がり銘柄数は１１００を超え全体の７割近くを占め、業種別でも３３業種中２５業種が下落し自動車や機械株の下げが目立った。　個別では、レーザーテック <6920> が大きく値を下げ、ソニーグループ <6758> も軟調。トヨタ自動車 <7203> が冴えず、三菱重工業 <7011> も安い。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> 、三井住友フィナンシャルグループ <8316> などメガバンクも売りに押された。あおぞら銀行 <8304> はスト...

　きょうは、日本時間午後９時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や議事録に加え、金融政策報告も発表され、さらに同午後９時半にはベイリー総裁の会見も行われるスーパーサーズデーとなっている。市場では政策金利は現行の５．２５％に据え置かれることが確実視されている。政策金利の据え置きは織り込み済みで、声明や票の分かれ具合、金融政策報告、ベイリー総裁の会見が焦点になっている。ベイリー総裁は前回１２月の会合後に「利下げについて予想するのは時期尚早だ」、「政策金利がピークアウトしたとは言えない」と述べていた。１２月の英消費者物価指数で総合の前年比の伸びが予想に反して前月から加速しており、声明やベイリー総裁の会見で利下げに否定的なスタンスが示されれば、英中銀の早期利下げ観測が後退し、ポンドが買われる可能性がある。　　また、日本時間２日午前０時には１月の米ＩＳＭ製造業景況指数や１２月の米建設支出の発表も予定されている。１月の米ＩＳＭ製造業景況指数は、大方の予想が４７．２となっており、前月の４７．４を下回り、３カ月ぶりに低下するとみられ、１２月の米建設支出は、大方の予想が前月比０．５％増となっており、前月比では１２カ月続けて増加すると見込まれている。　MINKABU PRESSみんかぶ（FX）

アジア株　当局者発言受け上海株は急反発も買い続かない公算大、恒大集団の影響は広範囲に及ぶ可能性東京時間14:00現在香港ハンセン指数　　 15692.71（+207.64　+1.34%）中国上海総合指数　 2794.03（+5.49　+0.20%）台湾加権指数　　　　 17888.67（-0.89　-0.01%）韓国総合株価指数　 2533.66（+36.57　+1.46%）豪ＡＳＸ２００指数　　　 7586.80（-93.92　-1.22%）インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 71939.94（+187.83　+0.26%）アジア株はまちまち。上海株は急反発、香港株は上げ幅を拡大。中国株が4営業日続落していることを受け政府系ファンドの介入や当局の相場下支え策への期待感が高まっている。中国財政部副部長は会見を開き、政府はテクノロジーとチップに焦点をあて必要な財政支出の規模を維持すると語った。ただ、この発言を好感した買いは続かないだろう。恒大集団問題で不動産業界全体への懸念が再燃しているなか、中国大手不動産100社の1月の新築住宅販売額が前月比で48%減少し過去最低を記録したとの報告を受け、投資家心理はさらに悪化している。格付け会社フィッチは恒大集団問題は広範囲に影響を与える可能性があると指摘している。韓国株は1.46%高。米シティが強い収益と成長を理由に韓国株を「オーバーウェイト」に引き上げた。豪州株は反落。きのう史上最高値を更新したことから調整売りに押されている。香港市場では消費者サービスや医療品、旅行、カジノ関連が大幅上昇。アリババや美団、ネットイース、バイドゥ、シャオミ、テンセントホールディングスなどハイテク関連も総じて上昇している。上海市場では深セン市金証科技や上海愛旭新能源などハイテク関連が大幅高となっている。一方、不動産株は総じて下落。みんかぶ（FX）

○16:00　◇　1月トルコ製造業PMI○17:30　◎　スウェーデン中銀、政策金利発表（予想：4.00％で据え置き）○17:30　◇　1月スイス製造業PMI（予想：44.5）○17:50　◎　1月仏製造業PMI改定値（予想：43.2）○17:55　◎　1月独製造業PMI改定値（予想：45.4）○18:00　◎　1月ユーロ圏製造業PMI改定値（予想：46.6）○18:15　◎　センテノ・ポルトガル中銀総裁、講演○18:30　◎　1月英製造業PMI改定値（予想：47.3）○19:00　☆　1月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値（予想：前年比2.8％）○19:00　☆　1月ユーロ圏HICPコア速報値（予想：前年比3.2％）○19:00　◎　12月ユーロ圏失業率（予想：6.4％）○20:30　◎　レーン欧州中央銀行（ECB）専務理事兼チーフ・エコノミスト、講演○21:00　☆　英中銀（BOE）、政策金利発表（予想：5.25％で据え置き）○21:00　☆　英中銀金融政策委員会（MPC）議事要旨○21:30　◎　ベイリー英中銀（BOE）総裁、記者会見○21:30　◇　1月米企業の人員削減数（チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマス社調べ）○22:30　◇　10－12月期米非農業部門労働生産性・速報値（予想：前期比2.5％）○22:30　◇　10－12月期米単位労働コスト・速報値（予想：前期比1.6％）○22:30　◎　前週分の米新規失業保険申請件数／失業保険継続受給者数（予想：21.2万件／184.0万人）○23:45　◎　1月米製造業PMI改定値（予想：50.3）○24:00　☆　1月米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景気指数（予想：47.0）○24:00　◇　12月米建設支出（予想：前月比0.5％）○24:00　◇　1月メキシコ製造業PMI○欧州連合（EU）特別首...